یک سرباز سابق و بی‌نوا از جنگ جهانی اول استخدام می‌شود تا به بازسازی یک نقاشی دیواری قرون وسطایی در کلیسای روستایی در یورکشایر کمک کند. او در حین زندگی در این روستای آرام، دوستی نزدیکی با یک باستان‌شناس برقرار می‌کند و کم‌کم با آسیب‌های روحی خود کنار می‌آید.

از طریق مجموعه‌ای از رویارویی‌های واقعی و خیالی با فرشتگان، شیاطین و گذشته بت‌پرست انگلستان، پسر یک کشیش شروع به زیر سوال بردن مذهب و سیاست خود می‌کند و با تمایلات جنسی خود کنار می‌آید.

یک پزشک متوجه می‌شود که دو فرزند توسط پدرشان عملاً در خانه‌شان زندانی شده‌اند. او تحقیق می‌کند و شبکه‌ای از روابط جنسی، زنای با محارم و تسخیر شیطانی را کشف می‌کند.